kwiper améliore l'offre de services en gestion de patrimoine pour les experts comptables. Développez votre offre avec des outils précis pour élaborer diagnostics, simulations et stratégies patrimoniales facturables à vos clients. kwiper vous aide à améliorer votre productivité et à étendre vos missions, garantissant un conseil patrimonial à haute valeur ajoutée.
Depuis 2018, nous développons une plateforme et un algorithme permettant d’automatiser les missions de conseil en gestion de patrimoine.
kwiper est la solution choisie notamment par plus de 400 experts comptables.
Notre objectif est simple :
Rendre la gestion de patrimoine accessible à tous les professionnels du conseil, pour mieux satisfaire les clients et faciliter la vente de missions en gestion de patrimoine.
Nous avons industrialisé la production de documents patrimoniaux avec pour objectif de valoriser votre conseil et le facturer pour dynamiser votre chiffre d’affaires.
La plateforme contient plusieurs produits :
Les trois documents patrimoniaux pour formaliser et valoriser votre conseil :
- Le Diagnostic Patrimonial : une vision globale du patrimoine privé et professionnel du chef d’entreprise pour ouvrir le dialogue client et vendre la mission de conseil.
- Les Préconisations Patrimoniales : une synthèse de vos suggestions patrimoniales et des produits financiers pour atteindre les objectifs patrimoniaux du client.
- La Stratégie Patrimoniale : une étude globale et personnalisée expliquant chaque étape des suggestions patrimoniales pour mesurer les impacts du conseil et le gain potentiel.
Les autres produits pour compléter votre conseil :
Des simulateurs simples (Impôt sur les plus-values mobilières et immobilières, droits de donations, investissement dans un PER ou en assurance-vie…) et d’autres simulateurs complets et en option (optimisation de la rémunération du dirigeant et bilan retraite avec RIS).
Un kampus, base documentaire pour se former et promouvoir son conseil patrimonial.
- PRÉSENTATION RESERVEE AUX ADHERENTS ECF SERVICES :
Les coopérateurs de ECF Services bénéficient de réductions avantageuses sur les offres kwiper par rapport au prix public.
Nous offrons pour les membres coopérateurs de ECF SERVICES des offres spécifiques uniquement sur les abonnements avec engagement de kwiper et hors options.
Une réduction de 100 € sur le prix de l’abonnement BUSINESS (actuellement à 300 € HT par mois).
Une réduction de 50 € sur le prix de l’abonnement STARTER avec engagement (actuellement à 160 € HT par mois).
Ces réductions seront appliquées sur le montant global de la facture de chaque cabinet.
Galerie
